智能定义汽车ADAS进行时
时间:2020-07-04 09:58

  这一两年,传统汽车行业的日子不太好过,持续低迷的状况并没有得到很大缓解。2018年下半年,中国汽车市场开始出现拐点,自1990年以来首次负增长。2019年,车市持续下行,疫情下全球销售更是惨淡。强如奥迪,梅赛德斯等豪华车企纷纷宣布裁员,抵抗寒冬,而中国国内市场同样如此。

  在如此的汽车行情下,似乎投资情况不容乐观,但是中国仍然会是年销售2000万辆以上的超级市场,既然大的市场遇到了瓶颈,那对我们的投资要求提高了更高要求,需要把握汽车未来的发展趋势,找到未来汽车的增量市场,例如汽车电子化就是一个的趋势,汽车将被赋予更多的功能。

  今天我们想具体聚焦一下汽车电子领域里的辅助驾驶,也就是ADAS(Advanced Driving Assistance System),高级驾驶辅助系统是利用安装在车上的各式各样传感器(毫米波雷达、激光雷达、单双目摄像头以及卫星),在汽车行驶过程中随时来周围的,收集数据,进行静态、动态物体的辨识、侦测与追踪,并结合仪地图数据,进行系统的运算与分析,从而预先让驾驶者察觉到可能发生的,有效增加汽车驾驶的舒适性和安全性。

  目前市面上大多数汽车处于第一、二阶段,同时也是L3导入期。提高效率+安全是自动驾驶对整个社会提供的价值所在,造就全球自动驾驶市场大红海。ADAS系统作为汽车智能化的初级阶段产品,有望率先普及。

  目前市面上大多数汽车处于第一、二阶段,同时也是L3导入期。提高效率+安全是自动驾驶对整个社会提供的价值所在,造就全球自动驾驶市场大红海。ADAS系统作为汽车智能化的初级阶段产品,有望率先普及。

  我国ADAS市场将稳步发展,并逐渐从高端市场向中低端市场渗透。2016年中国智能驾驶市场规模为490亿元,而前瞻产业研究院预计到2022年,我国智能驾驶市场规模将逼近2000亿大关。随着5G技术的推广应用、V2X的技术发展以及用户消费水平的进一步提高,未来我国智能驾驶市场规模有望持续高速增长。智能汽车的逐渐普及在未来将形成新的商业模式,并进一步带动相关车载软硬件设施产业的发展。

  自动驾驶全产业链大致可以分为三大环节:-控制决策-执行。通过层(毫米波雷达、激光雷达、单双目摄像头等),来周围的,然后通过决策层(操作系统、应用软件、芯片/计算平台)进行辨识、运算与分析,并通过执行层来完成操作(制动、转向、照明、油门、安全气囊等),此外,还包括车内通讯、地图和车联网等。从而增加汽车驾驶的舒适性和安全性。

  层:1)摄像头应用较为广泛,成本低廉,可实现特征类符号的检测与识别,如车道线检测、交通标志识别、交通灯识别、行人和车辆检测等,但在恶劣天气或光线较差的下效果较差。2)超声波雷达成本最低,但探测距离短,常安装在车前后保险杠上,用于泊车入位;3)毫米波雷达具有体积小、穿透力强且不受恶劣天气和光线影响等优势,可用于探测车距及前车速度,是实现主动刹车、自适应巡航的基础。4)激光雷达效果最佳,可获取目标距离、方位、高度、速度甚至形状等参数,成本方案最高。目前L3 级别大规模量产尚需相关法律出台,所以激光雷达出货量较少。

  高精度地图主要供应商有谷歌、百度、Here、、四维图新、Uber、苹果、特斯拉、科菱航睿等。

  毫米波雷达是端重要硬件,成本相对较低,使用范围广。不过目前毫米波雷达仍以外资供应为主。外资供应商有博世、、电装、富士、Hella、电装、TRW、德尔福、奥托立夫、法雷奥。国内的供应商也较多,其中上市公司有德赛西威、华域汽车、保隆科技。

  决策层:负责将同类传感器信号进行算法融合或特征提取等预处理,然后由主处理器进行多类传感器信号的数据融合,并评估判断做出决策,并将指令输出给控制器,执行刹车、转向、加速等操作。现阶段,各ADAS 功能较为,每个功能的前期预处理、数据融合、控制指令输出均有单独的芯片处理。随着芯片算力的迅速提升,软件算法的持续优化,大量的计算将由一颗主芯片来承担。

  自动驾驶计算平台芯片企业涌现。现阶段自动驾驶决策层硬件供应商分为两大类,一类是传统汽车芯片供应商,主要为较低级的自动驾驶功能提供MCU 芯片,此类芯片控制指令处理能力尚可,但AI 算力方面表现较弱;另一类是以消费电子、初创企业或者通信巨头等领域的新入局者,AI 算力和功耗方面表现亮眼。计算平台芯片企业呈现两超多强的竞争格局。Mobileye、Nvidia 属于第一梯队,特斯拉、华为、地平线处于第二梯队,其他传统汽车芯片供应商主要面向自动驾驶功能市场处于第三梯队。

  执行层:传统的纯机械执行机构无法通过电子技术控制,因此需要电子化升级,以利于集成到驾驶辅助系统中,实现自动驾驶功能。博世、等外资巨头凭借深厚的汽车动力总成和底盘技术优势,是现阶段智能驾驶执行机构以及ADAS功能的主要供应商。

  传统驾驶产业链主要由整车厂商主导,传统Tier 1 级供应商根据整车厂商每款车的设计要求,定制生产含传统传感器、黑盒子式ECU(不对外公开产品架构)、执行机构的产品,核心二级零部件来自于其长期合作的Tier 2 级供应商。

  随着智能网联汽车时代的到来,汽车芯片供应商也在加强与汽车制造商和一级汽车行业供应商的合作。软件/芯片取代硬件成为核心壁垒,导致单车价值快速上升和竞争格局的重塑。

  现在众多角逐方都在这一领域发力,纷纷抢夺自动驾驶解决方案集成供应商的。传统上游零部件厂商寻求向下延展增强话语权,下游主机厂寻求向上延展避免沦为代工厂的角色,硬科技、互联网等企业凭借其在硬件芯片、软件、算法等优势强势入局智能驾驶产业链。

  同时还有车联网借助新一代信息和通信技术,实现车内、车与车(V2V)、车与(V2I)、车与人(V2P)、车与服务平台的全方位网络连接(V2N),提升汽车智能化水平和自动驾驶能力,构建汽车和交通服务新业态,从而提高交通效率,改善汽车驾乘感受,为用户提供智能、舒适、安全、节能、高效的综合服务。

  根据前瞻技术研究院估计,在利好政策、技术进步和市场需求驱动下,我国车联网产业进入“快车道”,预计到2020 年,车联网市场规模有望突破2000 亿元。

  德赛西威:公司是国内汽车电子核心企业,主业是为智能驾驶舱、智能驾驶以及车联网技术提供解决方案和服务。卡位于智能座舱产业链中游一级供应商角色。

  公司主要产品是智能驾驶舱(包含车载信息娱乐系统、空调控制器、驾驶信息显示系统等),智能驾驶辅助系统(包含360 高清环视、毫米波雷达、自动泊车系统、L3 级别自动驾驶解决方案、车联网产品(T-box、V2X 解决方案)。智能驾驶舱、L2+级别的智能网联功能已经成为自主车企差异化和中高端化的关键配置,未来合资会跟进,公司产品渗透率有望迅速提升,有望迎来快速发展。

  中国汽研:中国汽车工程研究院股份有限公司是稀缺的汽车检测研发上市标的,主要为汽车行业提供产品开发、测试评价等全方位的技术服务。公司主营业务包括技术服务业务和产业化制造业务两大部分。其中,技术服务业务包括汽车测试与评价和汽车研发及咨询两部分,产业化制造业务包括专用汽车、轨道交通关键零部件、汽车燃气系统及其关键零部件三部分。技术服务和专用汽车业务是公司收入主体,但公司利润贡献主要来自技术服务。2019 年,技术服务占公司收入43.5%,专用车业务占公司收入42.4%;技术服务占公司毛利润80%,专用车业务占5%。

  中科创达:公司成立于2008 年,是全球领先的智能平台技术提供商,致力于提供移动智能终端操作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务,聚焦智能软件、智能网联汽车、智能物联网(智能相机、VR/AR、机器人、工业IoT、无人机等)等领域。

  公司智能汽车业务当前主要聚焦于智能驾驶舱软件解决方案。智能驾驶舱不仅可提升用户体验,更是“软件定义汽车”的一部分,其中“一芯多屏多系统”是现阶段一个重要变化。公司与智能终端产业链中的芯片、元器件、终端、软件与互联网厂商以及运营商等全球领先企业拥有紧密的合作关系,具有独特的垂直整合优势。

  四维图新:四维是中国领先的地图供应商。四维长期致力于地图、自动驾驶、芯片、大数据服务、车联网等领域。其中在地图领域,四维是由国家测绘局创建的唯一专业从事测绘的国家级企业,经多年的创新发展,地图已位列中国第一、全球第五。

  千方科技:千方科技是国内智慧交通与智慧安防产业龙头,具备完整的产品序列、丰富的解决方案经验和极强的项目资源能力。在智慧交通与车联网、物联网深度融合的背景下,我们看好公司交通与安防业务深度融合,受益车联网与的深度合作。

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